1、找出本系统所涉及到的人员，并且搞清哪些是内部人员哪些是外部人员，画出组织机构功能图 2。收集系统所要的各类表格，搞清业务关系，画出业务流程图。3。从业务流程图中提炼出数据，画出数据流程图。4。根据数据流程图设计出数据库。并编写相应的伪代码。5。编写程序，代码实现。
2、ERP系统各个模块包括：销售管理模块，采购管理模块，MRP物料需求分析模块，生产工序管理，生产制造管理，条码管理，财务应收管理，财务应付管理，财务总账管理，售后管理，客户关系管理，文档管理，运输管理，手机移动管理等内容。
3、应收管理流程图：以应收款维度进行应收数据的管理分析。1 应付管理流程图：以应付款维度进行付款管理，方便合理做资金安排。1 档案管理流程图：通过档案管理，将所有数据汇集到ERP系统，方便进行数据查询。1 客户关系管理流程图：潜在客户的管理，业务员售前管理工作，大部分都从此模块实现。
关注竞争对手：了解客户的竞争环境，及时调整自身策略，为客户提供更具竞争力的解决方案。 感谢和奖励忠诚客户：对于长期支持和忠诚的客户，及时表达感谢之情，并提供相应的奖励和优惠。 持续改进：不断反思和改进自身的客户关系管理策略，适应市场变化和客户需求的变化。
利用合适的客户关系管理软件，如好笔头业务云笔记，记录和管理客户资源，提高工作效率。 好笔头软件可设置跟进提醒，上传跟进计划，并提醒下一次拜访时间。
第一，为客户供高质量服务。质量的高低关系到企业利润、成本、销售额。每个企业都在积极寻求用什么样高质量的服务才能留住企业优质客户。因此，为客户提供服务最基本的就是要考虑到客户的感受和期望，从他们对服务和产品的评价转换到服务的质量上。第二，严把产品质量关。
定制营销阶段是基于客户的价值等级、生命周期和个性化需求来进行的。这有助于满足消费者需求、降低企业成本并提高企业创新能力。 IDIC模式的优点包括满足消费者个性化需求、降低企业成本和提高创新能力。然而，它也有不足之处，如可能增加运营成本和经营风险。
CRM一般指客户关系管理，在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。
CRM即客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统。通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。
CRM系统即客户关系管理。客户关系管理，是一种以客户关系一对一理论为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。
CRM（Customer Relationship Management），即客户关系管理。客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。
CRM，即客户关系管理，是一个集成管理企业与现有客户及潜在客户之间互动的策略和技术。其核心宗旨在于通过分析客户数据，优化企业与客户之间的关系，提升客户满意度，从而促进销售增长和客户忠诚度的提升。ABM，即基于账户的营销，是一种专注于企业客户的营销方法，尤其在B2B市场中应用广泛。
我们认为，适用于企业的OA系统，一般应包含以下功能模块：流程审批：表单制作、流程设定、审批处理、工作催办、审批统计。行政综合：包含“公告管理”、“新闻管理”、“调查投票”、“员工评选”、“外出登记”、“重要提醒”等模块。电子邮件：内部邮件、POP3邮件收发，邮件管理。
OA办公系统是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统。所以OA系统应该具备一系列常规办公最基础的功能，如：人员信息、工作流程、信息管理、公文管理、内部邮件、工作日志、资产管理、会务管理、车辆管理等等等等。
一般OA系统有如下功能模块：通知公告 通知公告的起草、审核、发布，提醒、浏览、回复、检索。 文件公布 文件的起草、审核、发布，提醒、浏览、回复、检索。 文件交换 部门与部门，部门与个人，个人与个人之间的资料发送、接收、提醒、资料的分类入库。
泛微e-cology OA系统PC端包含流程、门户、知识、人事、沟通、客户、项目、财务等20多个功能模块；APP移动端形成工作中心、企业微信、通信录、流程审批、移动审批、移动邮件、移动文档等20多个功能模块；同时在微信中也可以方便的使用移动办公、协助沟通、流程审批考勤签到等15个模块。
流程管理模块则是OA系统的核心，它能够帮助企业实现各种业务流程的自动化处理，减少人工操作，提高工作效率。通讯与协作模块则强化了员工之间的沟通和协作，促进了信息的流通和共享。而办公事务管理模块则涵盖了日常办公中的各类事务，如日程安排、文件管理和资产管理等，提高了办公的便捷性和效率。
OCRM（操作型客户关系管理）OCRM代表的是销售过程自动化，主要目标是将潜在客户A转换为已成交客户B。它通过统一管理销售过程，如客户跟进记录和通话录音，来最大化销售转换率。简而言之，OCRM旨在通过销售赋能，促进客户从A到B的转变。
ACRM（Analytical Customer Relationship Management），分析型客户关系管理，狭义上，可以理解为就是BI。主要承担的责任是基于业务产生的客户数据，基于不同主题或者维度做出可视化的数据呈现，为企业针对客户经营和决策问题提供可靠的数据依据。
CRM的细分和功能 ACRM：分析型CRM，利用数据分析工具揭示业务洞察，支持决策。 OCRM：操作型CRM，关注前端服务，如销售自动化和客户服务。 CCRM：协作型CRM，强化跨渠道沟通，强化客户互动体验。
在此过程中各种新型营销理念与技术层出不穷： 如ACRM，OCRM，SCRM，DMP，CDP，人工智能，营销云，RTDM…一派百家争鸣之势。
客户识别是客户关系管理流程中的关键环节，它为企业决定如何开展客户获取、保持和关系终止活动提供了基础。客户识别过程可细分为客户定位、分类、动态调整和发展客户几个阶段。 客户定位涉及明确企业与客户之间的关系性质，并对客户进行差异化分析。
在进行客户识别与调整后，下一步就是客户分类的工作。因为不同的客户有不同的特征，由于在一定范用内所存在的共同点而形成差异较大的不同群体，企业可以据此来进行客户群的划分，这也正是企业选择客户获取、客户保持以及关系终止策略过程中的必要步骤。
在信息搜索的内部交换中经常用到知识发现这个术语。这个过程试图发现那些并不能由分析家们直观掌握的特征、关系和模式。比如，一个银行可能会对研究行为活动的一些模式能否预测到贷款拖欠感兴趣。一个Telco想要了解新争取的客户的搅拌行为。
对潜在客户的了解是取得销售成功的基础。销售人员可以从CRM系统找出客户的联系方式，根据客户的年龄特点，选择合适的沟通方式（登门拜访、打电话、发信息或者是QQ聊天），在沟通了解的过程中，准确、迅速地识别客户的购买意向，在后续的跟进中，采用适当的对策技巧，做到有的放矢。
认识到这一点，就能够在客户关系管理中充分发挥客户的作用，提高为客户服务的水平。（二）识别客户的重要性1识别客户的含义识别客户是一个全新的概念，它与传统营销理论中的客户细分和客户选择有着本质区别。传统营销理论是以选择目标市场为着眼点，对整个客户群体按照不同因素进行细分，最后选择企业的目标市场（客户）。
并采取适当的措施来管理风险。客户识别的步骤 1：识别潜在客户。搜索具有持续性特征的客户。2：识别有价值客户，实际上需要2个步骤，首先分离出交易型客户，以免他们干扰销售客户，其次，分析关系型客户，最好进行客户关系管理营销。3：识别客户的需求，了解他们的需求，找出满足客户需求的方法。