金融服务营销操作流程的五个基本步骤是：金融服务市场调研与营销环境分析；目标市场选择与定位；目标市场介入；金融服务品质评价；客户关系维护。
金融营销过程设计步骤是帮助金融机构快速进行设计的重要方法和手段。金融营销过程设计的步骤具体包括明确服务过程、分析客户需求、从顾客角度描绘服务过程、描绘前台与后台服务员工的行为、把客户行为和服务人员行为相连接、在每个客户行为步骤加上有形展示、标明“失误点”和“等待点”等。
促销（Promotion）：即公司将其产品告知目标顾客并说服其购买而进行的活动，一般包括雇佣、培训和激励销售人员；广告；公共关系；直接营销和网上营销。
过程（Process）：即顾客获得产品或服务前所必经的过程，企业通过对该过程的管理，使得顾客体验到企业产品和服务的差异性，强化顾客满意度和忠诚度。 包装（Packaging）：包装应该归属于产品的营销手段，包装是整体产品的一部分，通过包装能美化商品，提高商品售价，起到有效的促销作用。
分析金融企业所处的营销环境；寻找和发现尚未满足的需求和欲望，并测量需求量的大小；制定金融企业业务发展及竞争战略；选择能有效地为其服务的目标市场及定位；制定和实施比竞争对手更有利的营销策略和手段；通过调研反馈信息，为进一步修正和调整营销战略与策略提供依据。
金融产品促销的主要步骤包括：确定目标市场、设计促销策略、执行促销活动、评估促销效果。首先，确定目标市场是金融产品促销的第一步。这需要对市场进行深入研究，了解潜在客户的需求、偏好以及行为模式。例如，一款新的理财产品可能更吸引有一定投资经验的中老年人，因此，目标市场就应该锁定在这个人群。
1、对于营销队伍建设的具体方法，华泰证券经纪业务总监、经纪业务总部总经理沈同忠认为，建立营销团队能力，一是要培训，而且要持续不断地培训，才能更新知识、发展能力；二是要开展交流活动，培养团队精神；三是建立科学合理的奖惩机制；四是提供发展空间，增强员工的忠诚度。
2、在打电话前准备一个名单 如果不事先准备名单的话，你的大部分销售时间将不得不用来寻找所需要的名字。你会一直忙个不停，总是感觉工作很努力，却没有打上几个电话。因此，在手头上要随时准备个可以供一个月使用的人员名单。专注工作 在销售时间里不要接电话或者接待客人。充分利用营销经验曲线。
3、客户经理的培训分为入职培训和在岗培训。入职培训包括公司介绍、证券经纪行业发展趋势和展望、客户经理职业生涯规划、证券市场基础知识、交易常识、经纪业务流程、经纪业务风险控制、电话销售技巧、推销面谈等等。在岗培训包括行业知识介绍、营销知识介绍等等。营销管理部培训经理会不断推出新的培训课题。
4、对于零（低）底薪的认识。接触到的很多人对此认识其实很不足。公司和员工之间就薪水问题其实是一种博弈。低底薪+高佣金和高底薪+低佣金其实是朝三暮四的道理。而证券经纪业务销售在前收益在后的特性决定了经纪人一定是低底薪，甚至零底薪的。比如说，一个员工能为公司每个月创造2万元的收入。
1、营销策划方案案例范文（篇1） 公司简介 该公司以“与绿色同行，与自然为本”为企业宗旨，号召广大人民热爱大自然，保护大自然。 该公司以生产绿色产品为主（包括绿色食品，绿色日用品，等绿色系列品），创建于20xx年x月，产品一经推出就受到广大市民的好评，现在，该公司已创立了自己的品牌，产品畅销全国。
2、营销活动方案 范文 1 前沿 随着当前中国处于 传统 文化 的复苏时期，各个出版社均开始涌现出大批量的古典文学著作。而河北大学出版社也出版了一批此类书目，作为中学生必读的课外文学名著，我想，不仅仅是中学生，作为知识分子，我们都应该了解的历史和传统。
3、药品品种方案，是药品营销中的一个重要内容，药品应是个整体概念，同时要树立起药品大质量的观念，把好连花清瘟胶囊的质量关。 药品的定价方案，药品价格目前是十分敏感的问题，平价大药房的冲击药品的定价方案尤其重要，在新的环境下，连花清瘟胶囊应该更加充分考虑自己产品的定价，使价格更加亲民。
4、双十一营销策划书范文【篇1】 做为传统化妆品店，我们需要抓住“双11购物狂欢节”这一概念，在11月中旬气温下降的时机开展一场“双11巅峰大促”。在活动力度、营销方式和实地体验上要更加区别于电商，从而突出特色，给顾客以独具吸引力的购物狂欢体验。
5、市场营销策划书范文篇一 现代人忧心大鱼大肉会造成胆固醇过高，带来高血压、中风等疾病，因此，对自然健康、方便易得的食品有迫切的需求，新鲜的罐装水果原汁就是其中之一，而目前市场上的果汁大多数浓度只有10%一30%，100%纯果汁的种类不多，是个值得介入的市场。
6、酒店正门口悬挂大堂宣传横幅（内容另报）； 酒店一楼大堂设产品展示台（方案附后）； 店内POP促销广告、电视开机广告和电梯广告等； 设计和印刷粽子宣传册、粽子票券。 费用预算：（共计2388元） 市场营销部 营销策划方案 篇5 活动背景： 秋季来临，市场进入销售淡季。
产品营销方案范文1 活动时间 xx月xx日——xx月xx日 促销活动内容 超市根据自身的促销成本控制，在下列活动中选择一个或多个方案进行借鉴实施。 活动一：六一节买六送一 在超市中选择一批商品进行买六送一活动，比如酸奶、果奶、饮料、果冻、水果等商品，实行买六件送一件的促销活动。
关于保健产品销售策划案篇一 活动目的： 大范围的搜集客户资源。 提高产品品牌的知名度和市场销量。 为员工对新资源家访做预热。 唤醒消费群体对补肾的误区。 增加新老顾客转介、购买、服用***产品的信心。 提高新老消费群体的主动能动性。 增强员工的工作信心和工作能力。
一般的农产品营销方案策划书正文由七大项构成，简单扼要说明如下。 （1）公司农产品投入市场的政策 策划者在拟定策划案之前，必须与公司的最高领导层就公司未来的经营方针与策略，做深入细致的沟通，以确定公司的主要方针政策。双方要研讨下面的细节； 确定农产品目标市场与产品定位。